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A rogue swordsman known as "Soul of the Sword" kills the father of a young Kung Fu expert, who teams up with a Drunken Monk to put an end to Soul of the Sword’s reign of terror, and thwart the Mongol invasion.

Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.